Um guia rápido e interativo para você tirar o máximo proveito do seu portal: conciliação bancária, financeiro, documentos e atendimento em um só lugar.
1Como acessar
2Extrato Bancário
3Financeiro
4Documentos
5Despesas
6Agenda de Obrigações
7Solicitações
8Meu Cadastro
9Perfil
10Segurança dos seus dados
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Como acessar
Antes de mais nada, veja como entrar no portal com segurança.
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Endereço do portal
Acesse o endereço informado pelo escritório através do navegador (Chrome, Edge, Safari ou similar).
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Login e senha
Use o e-mail e a senha cadastrados pela Calcula+. Caso ainda não tenha recebido seus dados de acesso, entre em contato com o escritório.
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Esqueci minha senha
Na tela de login, clique em "Esqueci minha senha" e siga as instruções enviadas para o seu e-mail.
Dica
Guarde sua senha em local seguro e nunca a compartilhe. Você pode alterá-la a qualquer momento na aba "Perfil".
Tour guiado dentro do portal
No primeiro acesso, um tour rápido aparece sozinho mostrando as principais telas por dentro. Quiser rever depois, é só clicar no ícone de ajuda (?) no topo do portal e escolher "Rever tour guiado".
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Extrato Bancário
É aqui que você envia os extratos do banco para conciliação. O sistema organiza automaticamente as movimentações, e você só precisa revisar e classificar. Se sua empresa tem mais de um banco, cada conta é cadastrada e acompanhada separadamente.
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Cadastre suas contas bancárias
Antes do primeiro envio, cadastre cada banco que sua empresa usa (até 5 contas). Cada uma tem seu próprio histórico de meses enviados.
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Selecionar arquivos
Clique em "Selecionar arquivos", escolha o banco e o mês de referência, e envie o arquivo (PDF, Excel, CSV ou OFX — o que seu banco fornecer).
3
Classificar cada lançamento
Marque cada movimentação como Receita, Despesa, Custo, Investimento, Transferência ou Não é despesa — obrigatório antes de enviar. Alguns já vêm classificados automaticamente, com base no que você já classificou antes.
4
Recebeu em dinheiro?
Vendas que não passam pelo banco (dinheiro no balcão, por exemplo) são registradas à parte, no botão "Registrar venda em dinheiro" — e entram automaticamente nos seus relatórios.
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Enviar
Confira o saldo e clique em enviar. O escritório recebe automaticamente uma cópia organizada.
Atenção
O sistema verifica se o saldo final bate com o extrato original. Se houver divergência, revise os lançamentos antes de enviar.
Já enviou e percebeu um erro?
Não precisa reimportar o arquivo todo. Clique em "Rever / corrigir lançamentos" no mês já enviado — você ajusta a classificação de qualquer linha, individualmente, sem perder o que já estava certo. Pra corrigir vários lançamentos parecidos de uma vez, marque as caixinhas de seleção e aplique a mesma classificação a todos juntos.
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Financeiro
Relatórios completos, montados automaticamente a partir dos extratos e vendas em dinheiro que você envia — divididos em abas, no menu lateral:
Receita x Despesa — o resumo mais direto: quanto entrou, quanto saiu, e o que sobrou
Fluxo de Caixa — dia a dia, não só o total do mês, pra enxergar se o caixa aperta em algum momento
Lucro — a "conta de chegada": receita menos custos menos despesas
Margens — de cada R$ 100 que entra, quanto sobra de lucro de verdade
Comparativos — este período contra o anterior
Indicadores — números extras do dia a dia, como o que ainda falta classificar
Use o filtro de datas no topo da página para analisar qualquer período. Se tiver dúvida do que uma aba mostra, procure o botão "?" — ele mostra uma explicação rápida sem sair da tela.
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Documentos
Aqui ficam disponíveis os documentos que o escritório envia para você: guias fiscais, documentos trabalhistas, societários, documentos dos sócios, certificado digital e outros.
Use os filtros por categoria e competência para localizar rapidamente
Clique em "Baixar" para salvar o arquivo no seu computador
Guia com pagamento?
Quando o escritório envia uma guia que precisa ser paga (DAS, INSS, etc.), ela aparece também na aba "Agenda de Obrigações", já com data de vencimento e valor — não precisa procurar aqui e lá separadamente.
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Despesas
Nesta aba você envia os comprovantes de despesas da empresa para que a contabilidade processe corretamente.
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Enviar comprovante
Clique em "Enviar documento", preencha tipo de despesa, competência, valor, fornecedor e anexe o arquivo.
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Acompanhar status
Cada envio mostra o status: Enviado, Em análise, Processado ou Rejeitado.
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Corrigir se necessário
Enquanto não for processado, você pode substituir o arquivo ou excluir o envio, caso precise corrigir algo.
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Agenda de Obrigações
Mostra os prazos e obrigações fiscais e contábeis da sua empresa, organizados por status (pendente, pago, atrasado). Obrigações recorrentes aparecem sinalizadas com o ícone 🔁.
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Veja a guia
Quando o escritório anexa o arquivo da guia, o botão "Ver guia" abre o PDF direto, sem precisar ir em Documentos.
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Baixe se precisar
O botão "Baixar" salva o arquivo no seu computador ou celular.
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Marque como pago
Depois de pagar, clique em "Marcar como pago" e informe a data — isso avisa automaticamente o escritório, sem precisar mandar mensagem separada.
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Solicitações
Use esta aba para falar diretamente com o escritório — dúvidas, pedidos ou qualquer assunto relacionado à sua empresa.
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Abrir solicitação
Clique em "Nova solicitação", descreva o assunto e anexe um arquivo se precisar.
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Número de protocolo
Cada solicitação recebe um número de protocolo único para acompanhamento.
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Conversar
Abra a solicitação a qualquer momento para ver respostas do escritório e continuar a conversa.
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Meu Cadastro
Exibe os dados cadastrais da empresa. Por segurança, a maioria dos campos só pode ser alterada pelo escritório — caso encontre alguma informação desatualizada, entre em contato pela aba Solicitações.
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Perfil
Aqui você pode alterar sua senha de acesso sempre que quiser. Recomendamos usar uma senha forte, com letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos.
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Segurança dos seus dados
Levamos a segurança das suas informações a sério:
Cada empresa só tem acesso aos próprios dados — nunca aos de outros clientes
Toda ação importante fica registrada em um histórico de auditoria permanente
A conexão com o portal é sempre criptografada
Ative a verificação em duas etapas
Na aba Perfil, você pode ativar um código extra de segurança (usando um app como Google Authenticator). Assim, mesmo que alguém descubra sua senha, não consegue entrar na sua conta sem esse código. Leva menos de 2 minutos. A partir de 11/09/2026, essa verificação passa a ser obrigatória para todas as contas — ativando agora, você evita qualquer interrupção de acesso depois dessa data.
FIM
Pronto! Você já conhece o portal
Qualquer dúvida que aparecer no caminho, nossa equipe está sempre disponível.
Pela aba Solicitações do portal (recomendado — fica registrado com protocolo)
